회사는 2025년 9월 3일 BofA Securities, Citigroup Global Markets 및 SMBC Nikko Securities America를 대표로 하는 인수단과 Underwriting Agreement를 체결하고 총 $1,400,000,000 원금의 notes를 발행·매각하기로 했습니다.

1. 01

   회사는 2025년 9월 3일 BofA Securities, Citigroup Global Markets 및 SMBC Nikko Securities America를 대표로 하는 인수단과 Underwriting Agreement를 체결하고 총 $1,400,000,000 원금의 notes를 발행·매각하기로 했습니다.

2. 02

   회사는 이번 notes가 $750,000,000 원금의 4.800% Notes due 2031과 $650,000,000 원금의 5.650% Notes due 2036으로 구성된다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 2025년 9월 8일 notes 발행을 완료했으며, notes는 2019년 7월 26일자 Indenture에 따라 발행되었고 The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.가 trustee라고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 notes가 2025년 6월 13일 SEC에 제출한 Form S-3 등록신고서에 따라 제공·발행되었다고 밝혔습니다. 회사는 notes의 유효성에 관한 법률의견서(Exhibit 5.1)도 이번 8-K에 첨부했습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.