회사는 운영파트너십의 간접 100% 금융 자회사 Digital Dutch Finco B.V.가 2025년 1월 14일 €850,000,000 규모의 3.875% Guaranteed Notes due 2035(Euro Notes)를 발행·판매했다고 밝혔습니다. 이 채권은 선순위 무담보이며 디지털 리얼티 트러스트와 운영파트너십이 전액 무조건 보증합니다.

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   회사는 운영파트너십의 간접 100% 금융 자회사 Digital Dutch Finco B.V.가 2025년 1월 14일 €850,000,000 규모의 3.875% Guaranteed Notes due 2035(Euro Notes)를 발행·판매했다고 밝혔습니다. 이 채권은 선순위 무담보이며 디지털 리얼티 트러스트와 운영파트너십이 전액 무조건 보증합니다.

2. 02

   회사는 Euro Notes의 초기 구매자 매입가가 원금의 99.343%였고, 이자율은 연 3.875%이며 만기는 2035년 3월 15일이라고 밝혔습니다. 이자는 매년 3월 15일에 지급되며 첫 지급일은 2025년 3월 15일입니다.

3. 03

   회사는 Euro Notes 발행의 순발행대금이 managers' discounts와 예상 발행비용 차감 후 약 €838.4 million이라고 밝혔습니다. 회사는 이를 운영파트너십의 글로벌 회전신용한도 차입금 일시 상환, 부동산·사업 추가 인수, 개발 기회 자금 등에 사용할 계획이라고 설명했습니다.

4. 04

   회사는 Euro Notes를 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환가는 원금 100%와 미지급 이자에 make-whole premium을 더한 금액이라고 밝혔습니다. 만기 90일 전 이후 상환에는 make-whole premium이 포함되지 않으며, 이자 30일 미지급 등이 채무불이행 사유로 규정돼 있습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.