회사는 2025년 4월 28일 인수인 대표사들과 underwriting agreement를 체결하고, 4.850% Senior Notes due 2030(Notes) 원금 총액 $500 million을 underwritten public offering으로 발행·판매하기로 했다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 2025년 4월 28일 인수인 대표사들과 underwriting agreement를 체결하고, 4.850% Senior Notes due 2030(Notes) 원금 총액 $500 million을 underwritten public offering으로 발행·판매하기로 했다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 Mizuho Securities USA LLC, U.S. Bancorp Investments, Inc., Wells Fargo Securities, LLC가 underwriting agreement에 명시된 여러 인수인의 대표사 역할을 한다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 이번 공모가 통상적인 종료 조건을 전제로 2025년 5월 5일 종료될 예정이라고 밝혔습니다. 또한 Form S-3(File No. 333-280982)에 따라 등록됐고, 2025년 4월 29일 Rule 424(b)에 따라 prospectus supplement를 제출했다고 설명했습니다.

4. 04

   회사는 Notes가 2019년 10월 10일자 Indenture와, 2025년 5월 5일자로 회사·Guarantors·수탁자 Truist Bank 간에 체결될 Eighth Supplemental Indenture에 따라 발행되며, global security로 표시된다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.