회사는 완전 자회사 Qnity Electronics, Inc.가 2025년 8월 15일 $1,000,000,000 규모 5.750% 선순위 담보부 채권(2032년 만기)과 $750,000,000 규모 6.250% 선순위 무담보 채권(2033년 만기)을 발행했다고 밝혔습니다.

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   회사는 완전 자회사 Qnity Electronics, Inc.가 2025년 8월 15일 $1,000,000,000 규모 5.750% 선순위 담보부 채권(2032년 만기)과 $750,000,000 규모 6.250% 선순위 무담보 채권(2033년 만기)을 발행했다고 밝혔습니다.

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   회사는 이번 채권이 전자 사업 분리를 위한 Qnity 보통주 비례 배분(Spin-Off, 목표 완료일 2025년 11월 1일)과 관련해 발행됐으며, Qnity가 순발행대금과 Credit Facilities 차입금 등으로 듀폰에 약 $4.1 billion의 현금 배분을 지급할 계획이라고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 채권 총발행대금과 선지급 이자 예치금이 에스크로에 보관되어 Spin-Off 완료 시 해제되며, Spin-Off가 2026년 3월 31일 등 정해진 시점까지 완료되지 않으면 채권이 특별 의무상환 대상이 된다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 담보부 채권이 Spin-Off 완료 시 Credit Facilities와 동순위(pari passu)의 최우선 담보권으로 담보되고, Qnity가 2028년 8월 15일 이전에 make-whole 프리미엄으로 상환할 수 있으며 지배권 변경 시 원금의 101%에 재매입을 제안해야 한다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.