회사는 2025년 9월 29일 BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Truist Securities, Inc.를 인수인 대표로 하는 인수계약을 체결했습니다. 2056년 만기 2025 Series A·B Junior Subordinated Notes를 각각 원금 $625,000,000씩 매각하는 내용입니다.

1. 01

   회사는 2025년 9월 29일 BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Truist Securities, Inc.를 인수인 대표로 하는 인수계약을 체결했습니다. 2056년 만기 2025 Series A·B Junior Subordinated Notes를 각각 원금 $625,000,000씩 매각하는 내용입니다.

2. 02

   회사는 New Series A JSNs가 2025년 8월 6일 발행된 기존 2025 Series A Junior Subordinated Notes due 2056(현재 발행 잔액 원금 $825,000,000)의 추가 발행이며 하나의 시리즈를 이룬다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 New Series B JSNs가 2025년 8월 6일 발행된 기존 2025 Series B Junior Subordinated Notes due 2056(현재 발행 잔액 원금 $700,000,000)의 추가 발행이며 하나의 시리즈를 이룬다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 이 Junior Subordinated Notes가 2023년 2월 21일 발효된 Form S-3 등록신고서(Rule 415)에 따라 등록됐고, New Series A·B JSNs는 각각 Nineteenth·Twentieth Supplemental Indenture에 따라 발행된다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.