회사는 2024년 5월 6일 인수인 대표와 underwriting agreement를 체결해 $1,000,000,000 aggregate principal amount의 2024 Series A Enhanced Junior Subordinated Notes due 2055를 매각한다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 2024년 5월 6일 인수인 대표와 underwriting agreement를 체결해 $1,000,000,000 aggregate principal amount의 2024 Series A Enhanced Junior Subordinated Notes due 2055를 매각한다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 같은 underwriting agreement에 따라 $1,000,000,000 aggregate principal amount의 2024 Series B Enhanced Junior Subordinated Notes due 2054도 함께 매각한다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 Barclays Capital Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC가 인수인 대표이며, 해당 Junior Subordinated Notes가 2023년 2월 21일 효력이 발생한 Form S-3에 따라 Rule 415로 등록되었다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 Series A EJSNs와 Series B EJSNs가 각각 Sixteenth Supplemental Indenture와 Seventeenth Supplemental Indenture에 따라 발행될 예정이며, 두 indenture 모두 2024년 5월 1일자라고 공시했습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.