회사는 간접 완전자회사 Chevron U.S.A. Inc.(CUSA)가 2025년 8월 13일 3.950% 2027년물 $500,000,000 등 고정금리 노트 5종과 변동금리 노트 2종을 발행했다고 밝혔습니다.

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   회사는 간접 완전자회사 Chevron U.S.A. Inc.(CUSA)가 2025년 8월 13일 3.950% 2027년물 $500,000,000 등 고정금리 노트 5종과 변동금리 노트 2종을 발행했다고 밝혔습니다.

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   회사는 4.050% 2028년물 $650,000,000, 4.300% 2030년물 $1,200,000,000, 4.500% 2032년물 $1,250,000,000, 4.850% 2035년물 $900,000,000을 발행했으며 만기는 각각 2028년 8월 13일, 2030년 10월 15일, 2032년 10월 15일, 2035년 10월 15일이라고 밝혔습니다.

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   회사는 2028-B 변동금리 노트($600,000,000)가 Compounded SOFR에 57 bps, 2030 변동금리 노트($400,000,000)가 Compounded SOFR에 82 bps를 더한 금리이며, 두 노트는 만기 전 상환이 불가능하다고 밝혔습니다.

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   회사는 노트에 대해 무담보·비후순위 기준의 전액·무조건 보증을 제공하며, 2025년 8월 11일 Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc.를 대표 인수인으로 하는 인수계약이 체결됐다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.