회사는 2024년 5월 7일 BofA Securities, Barclays Capital, Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities, Wells Fargo Securities를 대표 인수인으로 하는 Underwriting Agreement를 체결했습니다.

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   회사는 2024년 5월 7일 BofA Securities, Barclays Capital, Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities, Wells Fargo Securities를 대표 인수인으로 하는 Underwriting Agreement를 체결했습니다.

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   회사는 5.400% Senior Notes due 2029 $1,000,000,000, 5.550% due 2031 $1,000,000,000, 5.700% due 2034 $1,250,000,000, 6.000% due 2044 $750,000,000, 6.050% due 2054 $1,000,000,000를 발행·매각하기로 했습니다.

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   회사는 채권 매각 종결이 통상적 종결 조건 충족을 전제로 2024년 5월 9일 이루어질 예정이라고 밝혔습니다. 인수인 할인과 예상 발행비용을 뺀 순발행대금은 약 $4,950,251,518입니다.

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   회사는 이번 채권이 2023년 5월 25일자 Form S-3ASR(File No. 333-272200) 등록서류에 따라 공모되었으며, Underwriting Agreement를 Exhibit 1.1로 제출했다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.