회사는 2025년 2월 24일 2028년·2030년·2032년·2035년·2055년 만기 Senior Notes 5개 시리즈를 발행했습니다. 원금은 각각 $1,000,000,000, $1,000,000,000, $1,000,000,000, $1,250,000,000, $750,000,000입니다.

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   회사는 2025년 2월 24일 2028년·2030년·2032년·2035년·2055년 만기 Senior Notes 5개 시리즈를 발행했습니다. 원금은 각각 $1,000,000,000, $1,000,000,000, $1,000,000,000, $1,250,000,000, $750,000,000입니다.

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   회사는 2028년 만기 4.550%, 2030년 만기 4.750%, 2032년 만기 4.950%, 2035년 만기 5.100%, 2055년 만기 5.500%의 연 금리를 적용한다고 밝혔습니다. 이자는 2025년 2월 24일부터 발생하며 반기마다 지급됩니다.

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   회사는 조달 자금을 commercial paper 상환을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 계획이라고 밝혔습니다. 2025년 2월 19일자 인수계약은 BNP Paribas Securities Corp., Goldman Sachs & Co. LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Wells Fargo Securities, LLC와 체결됐습니다.

4. 04

   회사는 채권을 make-whole premium 가격으로 언제든, 또는 만기 1~6개월 전부터 원금의 100%에 상환할 수 있는 옵션을 가진다고 밝혔습니다. 채권은 무담보이며 다른 선순위 무담보 채무와 동순위이고 자회사 부채보다는 실질적으로 후순위입니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.