회사는 2024년 2월 2일 Bank of America, N.A.를 administrative agent로 하는 Third Amended and Restated Credit Agreement를 체결했으며, 5년 만기 $5.0 billion 무담보 회전신용한도(Facility)를 제공하는 내용입니다.

1. 01

   회사는 2024년 2월 2일 Bank of America, N.A.를 administrative agent로 하는 Third Amended and Restated Credit Agreement를 체결했으며, 5년 만기 $5.0 billion 무담보 회전신용한도(Facility)를 제공하는 내용입니다.

2. 02

   회사는 이 신용한도에 $250 million 스탠바이 신용장 서브한도, $250 million 스윙라인 대출 서브한도, $1.0 billion 비달러 통화 서브한도를 두었습니다. 또한 최대 $2.0 billion 증액(총 최대 $7.0 billion)과 만기를 1년씩 최대 두 번 연장하는 조항이 있습니다.

3. 03

   회사는 대출 금리가 선순위 채무 신용등급에 따른 마진에 Term SOFR 등 기준금리를 더해 정해진다고 밝혔습니다. 또한 연결 EBITDA 대비 연결 이자비용 비율을 3.0 to 1.0 이상으로 유지해야 합니다.

4. 04

   회사는 2024년 2월 6일 기업어음 프로그램의 규모를 $10,000,000,000에서 $15,000,000,000으로 늘리도록 발행·지급 대리인 Citibank, N.A.에 지시했습니다.

분석 범위 · 공시 본문 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.

원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.