회사는 2025년 6월 4일 Amended and Restated Credit Agreement를 체결해 선순위 무담보 다통화 리볼빙 신용한도(Revolving Credit Facility)의 총 약정액을 $4.5 billion으로 늘리고 만기를 2030년 6월 4일로 연장했습니다.

1. 01

   회사는 2025년 6월 4일 Amended and Restated Credit Agreement를 체결해 선순위 무담보 다통화 리볼빙 신용한도(Revolving Credit Facility)의 총 약정액을 $4.5 billion으로 늘리고 만기를 2030년 6월 4일로 연장했습니다.

2. 02

   회사는 리볼빙 신용한도 차입금리가 Term SOFR 등 기준금리에 69.5 basis points~110 basis points를 더한 수준이며, 시설 수수료는 총 약정액의 연 5.5 basis points~15 basis points라고 밝혔습니다. 이는 공개 신용등급에 따라 정해집니다.

3. 03

   회사는 2025년 6월 4일 Term Credit Agreement를 개정했으며, Term Loan 마진은 adjusted Term SOFR에 87.5 basis points~137.5 basis points를 더한 수준입니다. 재무 레버리지 비율은 분기 말 기준 4.00 to 1.00을 넘지 않아야 합니다.

4. 04

   회사는 2025년 6월 4일 $1.0 billion 규모의 선순위 무담보 리볼빙 신용한도를 제공하던 364 Day Credit Agreement를 종료했으며, 이 계약은 2026년 1월 1일 만료 예정이었습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.