회사는 2025년 5월 22일 2028년 5월 22일 만기, 연 2.875% 금리의 선순위 채권(2028 Notes) €500,000,000 원금 총액의 매각을 완료했습니다. 이자는 2026년 5월 22일부터 매년 5월 22일 후급으로 지급됩니다.

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   회사는 2025년 5월 22일 2028년 5월 22일 만기, 연 2.875% 금리의 선순위 채권(2028 Notes) €500,000,000 원금 총액의 매각을 완료했습니다. 이자는 2026년 5월 22일부터 매년 5월 22일 후급으로 지급됩니다.

2. 02

   회사는 2025년 5월 22일 2032년 5월 22일 만기, 연 3.625% 금리의 선순위 채권(2032 Notes) €500,000,000 원금 총액의 매각을 완료했습니다. 이자는 2026년 5월 22일부터 매년 5월 22일 후급으로 지급됩니다.

3. 03

   회사는 2028 Notes를 2028년 4월 22일 이후, 2032 Notes를 2032년 2월 22일 이후 원금의 100%에 경과이자를 더해 상환할 수 있고 그 이전에는 make-whole 상환가격이 적용된다고 밝혔습니다. 이 채권은 무담보·비후순위 채무입니다.

4. 04

   회사는 Indentures가 회사와 제한 자회사의 담보권 설정과 sale and leaseback 거래, 회사의 합병·통합 및 전부 또는 실질적 전부 자산 매각을 제한한다고 밝혔습니다. 기한이익 상실 시 수탁자 또는 각 채권 미상환 원금 25% 이상 보유자가 만기 전 상환을 선언할 수 있습니다.

분석 범위 · 공시 본문 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.