회사는 2024년 2월 5일 $500,000,000 aggregate principal amount의 5.125% Senior Notes due 2034를 underwritten registered public offering으로 가격 결정(priced)했다고 밝혔습니다.

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   회사는 2024년 2월 5일 $500,000,000 aggregate principal amount의 5.125% Senior Notes due 2034를 underwritten registered public offering으로 가격 결정(priced)했다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 거래가 종결되면 인수 수수료와 발행 비용을 차감한 순수취액이 약 $494.6 million일 것으로 추정하며, 이를 3.400% Senior Notes due May 15, 2024 전액 상환에 사용하고 잔여분은 일반 목적에 쓸 계획이라고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 2024년 2월 5일 BofA Securities, Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities, Wells Fargo Securities 등과 Underwriting Agreement를 체결했으며, 종결 조건 충족을 전제로 2024년 2월 7일 종결을 예상한다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 인수단 일부 또는 그 계열사가 2024 Notes를 보유하고 있어, 이번 발행 순수취액으로 2024 Notes를 상환하면 해당 인수단 측이 그 대금 일부를 받게 된다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.