회사는 2024년 12월 30일 ConocoPhillips Company(CPCo)가 Marathon Oil Corporation의 기존 선순위 채권 6개 시리즈에 대한 교환 제안을 받아들여 결제를 완료했다고 밝혔습니다. 신규 채권은 최대 $4.0 billion 원금 한도로 제시됐습니다.

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   회사는 2024년 12월 30일 ConocoPhillips Company(CPCo)가 Marathon Oil Corporation의 기존 선순위 채권 6개 시리즈에 대한 교환 제안을 받아들여 결제를 완료했다고 밝혔습니다. 신규 채권은 최대 $4.0 billion 원금 한도로 제시됐습니다.

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   회사는 결제일에 CPCo가 4.400% 2027년물 $227,925,000, 5.300% 2029년물 $58,635,000, 6.800% 2032년물 $102,042,000, 5.700% 2034년물 $63,047,000, 6.600% 2037년물 $259,050,000, 5.200% 2045년물 $151,419,000를 발행했다고 밝혔습니다.

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   회사는 신규 채권이 CPCo의 선순위 무담보 채무이며 ConocoPhillips(COP)가 선순위 무담보로 지급보증한다고 밝혔습니다. 이자는 시리즈별로 2025년 1월 15일부터 2025년 6월 1일 사이 첫 지급일부터 연 2회 지급됩니다.

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   회사는 CPCo와 ConocoPhillips가 딜러매니저들과 등록권리계약을 체결하고 신규 채권의 교환 제안 등록을 위해 상업적으로 합리적인 노력을 하기로 했다고 밝혔습니다. 등록 효력이 2026년 3월 31일까지 발생하지 않는 등의 경우 CPCo는 추가이자를 지급해야 합니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.