회사는 2025년 8월 5일 0% 전환 선순위 채권(convertible senior notes) 2029년 만기 $1.3 billion과 2032년 만기 $1.3 billion의 사모 발행 가격을 결정했다고 밝혔습니다. 회사는 발행 규모가 당초 발표한 $2.0 billion에서 늘어났다고 밝혔습니다.

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   회사는 2025년 8월 5일 0% 전환 선순위 채권(convertible senior notes) 2029년 만기 $1.3 billion과 2032년 만기 $1.3 billion의 사모 발행 가격을 결정했다고 밝혔습니다. 회사는 발행 규모가 당초 발표한 $2.0 billion에서 늘어났다고 밝혔습니다.

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   회사는 초기 매입자에게 각 시리즈 최대 $200.0 million의 추가 매입 옵션을 부여했으며, 매각 결제는 2025년 8월 8일로 예상된다고 밝혔습니다. 회사는 순수취금이 약 $2.56 billion(옵션 전부 행사 시 약 $2.96 billion)이라고 밝혔습니다.

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   회사는 2029년 만기 채권의 초기 전환 가격이 주당 약 $454.44, 2032년 만기 채권은 주당 약 $394.84라고 밝혔습니다. 회사는 두 시리즈의 캡드콜 상한 가격이 각각 주당 $595.98이며, 순수취금 중 약 $194.4 million을 캡드콜 비용에 쓸 계획이라고 밝혔습니다.

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   회사는 이 채권이 정기 이자를 지급하지 않으며 2029년 만기 채권은 2029년 10월 1일, 2032년 만기 채권은 2032년 10월 1일 만기라고 밝혔습니다. 회사는 나머지 순수취금을 운전자본, 인수, Class A common stock 및 기존 채권 상환·재매입 등 일반 목적에 쓸 수 있다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.