회사는 2025년 9월 30일 Barclays Capital Inc. 등 5개 인수기관을 대표로 하는 Underwriting Agreement를 체결하고, 5.950% Fixed-to-Fixed Reset Rate Junior Subordinated Notes, Series D, due 2056 원금 $700,000,000의 공모를 진행한다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 2025년 9월 30일 Barclays Capital Inc. 등 5개 인수기관을 대표로 하는 Underwriting Agreement를 체결하고, 5.950% Fixed-to-Fixed Reset Rate Junior Subordinated Notes, Series D, due 2056 원금 $700,000,000의 공모를 진행한다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 이 Notes의 이자가 2025년 10월 2일부터 발생해 매년 4월 1일과 10월 1일에 후급으로 지급되며 첫 지급일은 2026년 4월 1일이고, 만기는 2056년 4월 1일이라고 밝혔습니다. Notes는 무담보이며 Senior Indebtedness에 후순위입니다.

3. 03

   회사는 2025년 10월 2일부터 2031년 4월 1일 직전까지 연 5.950%가 적용되고, 이후 5년 단위 기간마다 Five-Year Treasury Rate에 2.223%를 더한 이율로 재설정되나 5.950% 아래로는 내려가지 않는다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 Event of Default가 없는 한 최대 20회 연속 반기 이자 지급 기간까지 이자 지급을 유예할 수 있다고 밝혔습니다. 유예 기간 중에는 자본에 대한 배당·분배와 자본 상환·매입, 동순위 또는 후순위 채무의 원리금 지급 등이 일부 예외를 제외하고 제한됩니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.