회사는 2024년 8월 12일 인수인단과 Underwriting Agreement를 체결하고, $400,000,000 규모의 Series A Notes와 $400,000,000 규모의 Series B Notes를 공모한다고 밝혔습니다.

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   회사는 2024년 8월 12일 인수인단과 Underwriting Agreement를 체결하고, $400,000,000 규모의 Series A Notes와 $400,000,000 규모의 Series B Notes를 공모한다고 밝혔습니다.

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   회사는 Series A Notes에 2030년 2월 15일 전까지 연 7.000%, Series B Notes에 2035년 2월 15일 전까지 연 6.850%를 적용하고, 이후 5년마다 Five-year Treasury Rate에 각각 3.254%, 2.946%의 스프레드를 더해 재설정한다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 이 Notes가 무담보 채무이며 기존 및 향후 Senior Indebtedness의 선지급에 후순위라고 밝혔습니다. 이자는 2024년 8월 14일부터 발생해 매년 2월 15일과 8월 15일 후급으로 지급되며, 만기는 2055년 2월 15일입니다.

4. 04

   회사는 채무불이행 사유가 없는 한 시리즈별로 최대 20회 연속 반기 이자 지급 기간까지 이자를 이연할 수 있다고 밝혔습니다. 이연 기간 중에는 일부 예외를 제외하고 회사 자본에 대한 배당이나 분배를 선언하거나 지급하지 않기로 했습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.