회사는 2024년 5월 8일 BNP Paribas Securities Corp. 등과 Underwriting Agreement를 체결하고, 5.40% Senior Notes due 2029 원금 총액 $700,000,000의 인수 공모를 진행한다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 2024년 5월 8일 BNP Paribas Securities Corp. 등과 Underwriting Agreement를 체결하고, 5.40% Senior Notes due 2029 원금 총액 $700,000,000의 인수 공모를 진행한다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 BNP Paribas Securities Corp., J.P. Morgan Securities LLC, PNC Capital Markets LLC, Scotia Capital (USA) Inc., Truist Securities, Inc.가 인수단 대표이며, 이번 공모가 Form S-3(Registration No. 333-272025)에 따라 이루어진다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 이번 Notes가 2003년 5월 19일자 Base Indenture와 2024년 5월 10일자로 작성될 Supplemental Indenture No. 15에 따라 발행되며, 수탁자는 The Bank of New York Mellon Trust Company, National Association이라고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 일부 인수단 및 계열사가 센터포인트 에너지 및 계열사와 상업은행·투자은행 등의 거래를 해왔고 통상적인 보수를 받았다고 밝혔으며, Underwriting Agreement와 Indenture 등은 Exhibit 1.1, 4.1, 4.2로 첨부했습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.