회사는 2025년 11월 4일 $850 million 규모 3.125% Convertible Senior Notes due 2031의 사모(private placement) 발행 가격을 결정했다고 밝혔습니다. 회사는 발행 규모가 앞서 공지한 $750 million에서 상향되었고, 초기 매수자에게 최대 $150 million 추가 매수 옵션이 부여되었다고 밝혔습니다.

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   회사는 2025년 11월 4일 $850 million 규모 3.125% Convertible Senior Notes due 2031의 사모(private placement) 발행 가격을 결정했다고 밝혔습니다. 회사는 발행 규모가 앞서 공지한 $750 million에서 상향되었고, 초기 매수자에게 최대 $150 million 추가 매수 옵션이 부여되었다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 할인·수수료·발행 비용 차감 후 순대금이 약 $839.3 million(추가 옵션 전액 행사 시 약 $987.7 million)이라고 밝혔습니다. 회사는 이를 2025년 11월 15일 만기인 3.60% Senior Notes(원금 $250 million) 상환에 쓰고 나머지는 일반 기업 목적에 사용할 계획입니다.

3. 03

   회사는 이 전환사채가 선순위 무담보 채무이며 2031년 5월 1일 만기, 연 3.125% 고정금리로 매년 5월 1일과 11월 1일에 이자를 지급한다고 밝혔습니다. 회사는 전환 시 원금은 현금으로 지급하고, 초과분은 현금·보통주 또는 혼합으로 회사 선택에 따라 결제한다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 초기 전환율을 $1,000 원금당 보통주 11.0360주(초기 전환가격 약 $90.61)로 정했고, 이는 2025년 11월 3일 종가 대비 약 25% 프리미엄이라고 밝혔습니다. 회사는 2029년 5월 7일 이전에는 상환할 수 없고, 이후에는 주가가 전환가격의 130% 이상인 조건 등을 충족할 때 현금 상환이 가능하다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.