회사는 2024년 6월 3일 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 administrative agent로 하는 Second Amended and Restated Credit Agreement(5-Year Credit Agreement)를 체결했으며, 만기일은 2029년 6월 3일이고 revolving·swingline 대출과 신용장은 총 $2.0 billion까지 가능합니다.

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   회사는 2024년 6월 3일 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 administrative agent로 하는 Second Amended and Restated Credit Agreement(5-Year Credit Agreement)를 체결했으며, 만기일은 2029년 6월 3일이고 revolving·swingline 대출과 신용장은 총 $2.0 billion까지 가능합니다.

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   회사는 2024년 6월 3일 Sixth Amended and Restated 364-Day Credit Agreement도 체결했으며, 2025년 6월 2일 전까지 총 $2.0 billion 한도로 대출을 받을 수 있고 Term-Out Option 전환 시 전환 원금의 0.5% 수수료를 지급한다고 밝혔습니다.

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   회사는 두 Credit Agreements의 차입에 회사나 자회사 자산에 대한 담보권을 설정하지 않으며 자회사 차입은 회사가 보증한다고 밝혔습니다. 또한 각 계약의 한도를 조건 충족 시 최대 $1.0 billion씩 늘릴 수 있습니다.

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   회사는 선순위 무담보 장기채가 Moody's A2, Standard & Poor's A 등급이며 이에 따른 Applicable Rate가 364-Day 계약 0.75%, 5-Year 계약 0.875%라고 밝혔습니다. 순부채 대비 총자본 비율은 분기말마다 0.65:1 이하여야 합니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.