회사는 Amended Pool 2 Exchange Offers에서 4.150% Notes due 2028 $375,527,000와 4.550% Notes due 2029 $99,744,000가 교환 대상으로 접수되었다고 밝혔습니다. 회사는 New 2037 Notes 약 $480 million을 발행할 예정이라고 했습니다.

1. 01

   회사는 Amended Pool 2 Exchange Offers에서 4.150% Notes due 2028 $375,527,000와 4.550% Notes due 2029 $99,744,000가 교환 대상으로 접수되었다고 밝혔습니다. 회사는 New 2037 Notes 약 $480 million을 발행할 예정이라고 했습니다.

2. 02

   회사는 Amended Pool 2 Cash Offers에서 4.150% Notes due 2028 $378,596,000와 4.550% Notes due 2029 $67,614,000가 매입 대상으로 접수되었다고 밝혔습니다. 현금매입제안은 Exchange Offer Eligible Holders가 아닌 Cash Offer Eligible Holders만 참여할 수 있었습니다.

3. 03

   회사는 5.168% New 2037 Notes를 이번 교환제안으로 약 $480 million 발행하고, 2025년 10월 2일 발행분과 합산한 총 잔액이 약 $1.17 billion이 될 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 교환·현금제안 결제일은 2025년 10월 9일로 예상됩니다.

4. 04

   회사는 Amended Pool 2 New Notes Capacity Condition 등 교환제안 조건이 충족되었다고 밝혔습니다. 회사는 New 2037 Notes가 Securities Act에 따라 등록되지 않으며 registration rights agreement를 체결할 것이라고 밝혔습니다.

분석 범위 · 공시 본문·확인된 첨부 보도자료 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.