회사는 2025년 10월 2일 Pool 1 Notes를 대상으로 한 비공개 교환 제안(Exchange Offers)과 현금 매입 제안(Cash Offers)을 완료했다고 밝혔습니다. 교환 제안은 최대 $1,750,000,000 규모의 신규 Notes due 2037(New Notes)을 대상으로 했습니다.

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   회사는 2025년 10월 2일 Pool 1 Notes를 대상으로 한 비공개 교환 제안(Exchange Offers)과 현금 매입 제안(Cash Offers)을 완료했다고 밝혔습니다. 교환 제안은 최대 $1,750,000,000 규모의 신규 Notes due 2037(New Notes)을 대상으로 했습니다.

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   회사는 교환 제안에 따라 New Notes를 aggregate principal amount $691,967,000 발행했다고 밝혔습니다. New Notes의 이자율은 연 5.168%이며 만기는 2037년 1월 15일입니다.

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   회사는 New Notes 이자를 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급하며 첫 지급일은 2026년 1월 15일이라고 밝혔습니다. New Notes는 Base Indenture 등에 따라 발행됐고, Comcast Cable Communications, LLC와 NBCUniversal이 무담보·비후순위로 보증합니다.

4. 04

   회사는 교환 제안과 관련해 Registration Rights Agreement를 체결했으며, New Notes와 실질적으로 동일한 조건의 exchange notes에 대한 등록 교환 제안을 위해 SEC에 등록신청서를 제출하도록 상업적으로 합리적인 노력을 하기로 했다고 밝혔습니다. New Notes는 Securities Act에 따라 등록되지 않았습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.