회사는 2025년 9월 26일 구주(Old Notes) 7개 시리즈를 대상으로 한 교환 공개매수(Exchange Offers)와 현금 공개매수(Cash Offers)의 가격 조건을 발표했다고 밝혔습니다. 두 공개매수는 모두 9월 26일 오후 5시(미 동부시간)에 만료됩니다.

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   회사는 2025년 9월 26일 구주(Old Notes) 7개 시리즈를 대상으로 한 교환 공개매수(Exchange Offers)와 현금 공개매수(Cash Offers)의 가격 조건을 발표했다고 밝혔습니다. 두 공개매수는 모두 9월 26일 오후 5시(미 동부시간)에 만료됩니다.

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   회사는 교환 공개매수로 5.168% Notes due 2037(만기 2037년 1월 15일)과 5.218% Notes due 2038(만기 2038년 1월 15일)을 새로 발행한다고 밝혔습니다. 두 신규 채권의 쿠폰은 기준 국채 수익률 4.168%에 각각 +100, +105 basis points를 더해 산정됐습니다.

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   회사는 Pool 2의 최우선 순위 구주인 4.150% Notes due 2028(미상환 원금 $3,975mm)에 Exchange Offer Yield 3.858%와 액면 $1,000당 Total Exchange Price $1,007.68을 적용한다고 밝혔습니다. 이는 기준 국채 수익률 3.658%에 +20 basis points를 더한 값입니다.

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   회사는 교환 공개매수와 현금 공개매수의 결제일을 모두 2025년 10월 2일로 예상한다고 밝혔습니다. 수락된 구주 보유자에게는 총 교환가격 또는 총 대가와 별도로 경과이자(Accrued Coupon Payment)가 현금으로 지급되며, 현금 공개매수는 교환 공개매수 적격 보유자가 아닌 보유자만 참여할 수 있습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.