회사는 2026년 3월 6일 GOJO Industries, Inc.(PURELL 제조사)의 회원지분 전부를 매입하는 인수와 관련해 $1,000,000,000 규모 364-Day Revolving Credit Agreement와 $1,250,000,000 규모 Delayed Draw Term Credit Agreement를 체결했습니다.

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   회사는 2026년 3월 6일 GOJO Industries, Inc.(PURELL 제조사)의 회원지분 전부를 매입하는 인수와 관련해 $1,000,000,000 규모 364-Day Revolving Credit Agreement와 $1,250,000,000 규모 Delayed Draw Term Credit Agreement를 체결했습니다.

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   회사는 364-Day Revolving Credit Agreement의 대출 가능 금액을 일반 기업 목적에 쓸 수 있고 이는 선순위 무담보·무보증 채무이며, 차입은 2027년 3월 5일까지 가능하되 회사가 선택하면 2028년 3월 5일 만기 term loan으로 전환할 수 있다고 밝혔습니다.

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   회사는 Delayed Draw Term Credit Agreement에서 Gojo Acquisition 종결 시 최대 $1,250,000,000을 차입해 인수대금 일부, 관련 수수료·비용, Gojo의 일부 채무 상환에 쓸 수 있고, 대출 만기는 2027년 3월 5일이라고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 Delayed Draw Term 대출 약정이 2026년 12월 31일, 인수계약 해지일, 또는 해당 자금 없이 인수가 완료된 날 중 가장 이른 시점에 종료된다고 밝혔습니다. 또한 일정 채무·지분 발행의 순현금 수입이 생기면 이 약정이 자동으로 감축되거나 선상환 대상이 된다고 했습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.