회사는 2025년 3월 25일 JPMorgan Chase Bank, N.A., Citibank, N.A., Wells Fargo Bank, National Association이 administrative agents로 참여하는 $1,200,000,000 규모의 5년 무담보 회전 신용계약을 체결했습니다. 회사는 계약상 가용 금액이 일반 기업 목적용이라고 밝혔습니다.

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   회사는 2025년 3월 25일 JPMorgan Chase Bank, N.A., Citibank, N.A., Wells Fargo Bank, National Association이 administrative agents로 참여하는 $1,200,000,000 규모의 5년 무담보 회전 신용계약을 체결했습니다. 회사는 계약상 가용 금액이 일반 기업 목적용이라고 밝혔습니다.

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   회사는 신규 계약 발효와 동시에 2022년 3월 25일자 $1,200,000,000 기존 신용계약을 종료했습니다. 회사는 기존 계약의 만기가 2027년 3월 25일이었고 종료와 관련해 중대한 해지 수수료나 위약금은 발생하지 않았다고 밝혔습니다.

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   회사는 이 계약에 유치권·합병·자산 매각 제한 등 통상적인 약정이 포함되며, 유일한 financial covenant는 연결 이자보상비율(consolidated interest coverage ratio)이라고 밝혔습니다. 회사는 지급 불이행, 파산, 교차 채무불이행, 지배권 변경 등이 통상적인 채무불이행 사유에 포함된다고 설명했습니다.

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   회사는 차입 이자를 base rate에 적용 마진을 더하는 방식 또는 Term SOFR Rate에 0.1%와 적용 마진을 더하는 방식 중 선택할 수 있다고 밝혔습니다. 회사는 적용 마진과 분기별 facility fee가 신용등급(Credit Rating)에 따라 달라진다고 설명했습니다.

분석 범위 · 공시 본문 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.