회사는 2024년 2월 5일 Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC를 인수단 대표로 하는 Underwriting Agreement를 체결했다고 공시했습니다.

1. 01

   회사는 2024년 2월 5일 Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC를 인수단 대표로 하는 Underwriting Agreement를 체결했다고 공시했습니다.

2. 02

   회사는 5.000% Senior Notes due 2029를 원금 총액 $1 billion, 5.125% Senior Notes due 2031을 원금 총액 $750 million 규모로 발행·판매하기로 했다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 5.250% Senior Notes due 2034를 원금 총액 $1.25 billion, 5.600% Senior Notes due 2054를 원금 총액 $1.5 billion 규모로 발행·판매하기로 했다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 발행대금을 2024·2025·2026·2027·2030년 만기 기존 채권 최대 $2.25 billion 규모 Tender Offers 대가에 쓰고, 잔여분은 0.613% Senior Notes due 2024 만기 상환과 일반 기업 목적에 쓸 계획이라고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.