회사는 2026년 9월 23일 구매자들과 최대 $25.0 million 규모의 선순위 전환사채와 워런트를 두 트랜치로 발행할 수 있는 증권매매계약을 체결했다고 밝혔습니다. 회사는 9월 24일 최초 종결을 완료해 약 $11.01 million 원금의 사채와 약 4,037,000주 취득 가능한 워런트를 발행했다고 설명했습니다.

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   회사는 2026년 9월 23일 구매자들과 최대 $25.0 million 규모의 선순위 전환사채와 워런트를 두 트랜치로 발행할 수 있는 증권매매계약을 체결했다고 밝혔습니다. 회사는 9월 24일 최초 종결을 완료해 약 $11.01 million 원금의 사채와 약 4,037,000주 취득 가능한 워런트를 발행했다고 설명했습니다.

2. 02

   회사는 최초 종결에서 발행한 약 $11.01 million 원금의 사채가 주당 $1.50 전환가격으로 미수이자·조정분을 제외하고 약 7,340,000주로 전환 가능하다고 밝혔습니다. 회사는 사채가 연 10%(기한이익상실 시 연 15%) 이자로 발행 후 24개월 만기라고 설명했습니다.

3. 03

   회사는 기존에 Trust에 발행했던 $3.0 million 규모 선순위 전환사채를 개정·재작성해 주당 $1.50 전환가격, 연 10% 이자, 2026년 9월 23일로부터 24개월 만기로 변경했으며 이는 매매계약상 사채 중 하나로 취급된다고 밝혔습니다. 회사는 최초 종결 대금 일부를 2026년 6월 29일자 Trust 담보대출 상환에 사용했다고 설명했습니다.

4. 04

   회사는 2026년 9월 18일 Helena와 화해·해제·종료계약을 체결해 Helena가 Exchange Note 원금 $1.197 million을 주당 $1.71에 700,000주로 전환하도록 했고, 합의 대가로 2,000,000주를 추가 발행했다고 밝혔습니다. 회사는 이에 따라 Helena가 남은 $200,000의 분할지급금을 포기했다고 설명했습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.