회사는 2024년 9월 4일 J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., HSBC Securities (USA) Inc.를 대표 인수단으로 하는 인수계약을 체결하고 $2.5 billion 규모 senior notes 공모를 진행한다고 밝혔습니다.

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   회사는 2024년 9월 4일 J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., HSBC Securities (USA) Inc.를 대표 인수단으로 하는 인수계약을 체결하고 $2.5 billion 규모 senior notes 공모를 진행한다고 밝혔습니다.

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   회사는 이번 채권을 $500 million 4.200% 2027년 만기, $1.0 billion 4.300% 2029년 만기, $1.0 billion 4.700% 2034년 만기로 구성했으며 만기일은 각각 2027년·2029년·2034년 9월 10일이라고 밝혔습니다.

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   회사는 이번 Notes가 회사의 일반 무담보 선순위 채무이며 기존 및 향후 모든 선순위 채무와 지급 순위가 동등하다고 밝혔습니다.

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   회사는 순수취금 일부를 3년 만기·2년 만기 선순위 non-amortizing 대출(term loan) 상환에 쓰고 나머지는 4.375% senior notes due October 15, 2024 상환 등 일반 기업 목적에 쓸 계획이며, 발행은 2024년 9월 10일 종결될 예정이라고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.