회사는 카니발과 Carnival plc가 각각 차입자로서 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 administrative agent로 하는 $4.5 billion 규모의 새 다통화 회전신용 계약(New Revolver)을 2025년 6월 13일 체결했다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 카니발과 Carnival plc가 각각 차입자로서 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 administrative agent로 하는 $4.5 billion 규모의 새 다통화 회전신용 계약(New Revolver)을 2025년 6월 13일 체결했다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 New Revolver가 Carnival Holdings (Bermuda) II Limited의 기존 계약($1.9 billion, €0.9 billion, £0.1 billion)을 대체하며, 최대 $1.0 billion의 추가 회전 약정을 허용하는 accordion 조항이 있다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 New Revolver 차입금리가 term SOFR, EURIBOR 또는 daily SONIA에 카니발의 장기 신용등급에 따른 마진을 더한 방식이며, 차입금은 운전자본과 일반 기업 목적에 쓸 수 있다고 밝혔습니다. 계약은 무담보이며 선순위 담보 term loan을 보증하는 자회사들이 초기에 무담보로 보증한다고 설명했습니다.

4. 04

   회사는 New Revolver가 2030년 6월 13일에 만기가 도래하며 이때 미상환 잔액을 전액 상환해야 한다고 밝혔습니다. 최고재무책임자 David Bernstein은 revolver의 50 percent 증액이 유동성을 높인다고 설명했습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.