회사는 2024년 6월 3일 Delayed Draw Facility 잔액 전액을 상환한 뒤 Credit Agreement를 전체 해지했다고 밝혔습니다. 이 약정은 최대 €2.3 billion 차입을 허용했고 2024년 1월 2일 전액 인출되었습니다.

1. 01

   회사는 2024년 6월 3일 Delayed Draw Facility 잔액 전액을 상환한 뒤 Credit Agreement를 전체 해지했다고 밝혔습니다. 이 약정은 최대 €2.3 billion 차입을 허용했고 2024년 1월 2일 전액 인출되었습니다.

2. 02

   회사는 Delayed Draw Facility 차입금을 Honeywell International Inc.에 대한 보안사업 Global Access Solutions 매각 대금으로 상환했다고 밝혔습니다. 이 매각은 2024년 6월 3일 완료되었으며 기업가치는 $4.95 billion입니다.

3. 03

   회사는 2024년 6월 3일 5.800% Notes due 2025 보유자에게 상환 통지서를 보내 미상환 잔액 $1.0 billion 전액을 2024년 6월 13일 현금으로 상환하겠다고 밝혔습니다. 상환가격은 원금 100%와, 국채금리에 15 basis points를 더해 할인한 잔여 원리금 현재가치에서 경과이자를 뺀 금액 중 큰 금액에 경과이자를 더한 값입니다.

4. 04

   회사는 순매각대금 $4B를 부채 상환에 사용할 예정이라고 밝혔습니다. 회사는 2024년 말까지 순레버리지를 약 2x EBITDA 수준으로 낮추고 2024년 중 자사주 매입을 재개할 것으로 예상한다고 설명했습니다.

분석 범위 · 공시 본문·확인된 첨부 보도자료 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.