회사는 2024년 11월 22일 2026년 만기 4.700% 채권 $500,000,000, 2029년 만기 5.000% 채권 $750,000,000, 2034년 만기 5.350% 채권 $1,000,000,000, 2054년 만기 5.750% 채권 $650,000,000의 공모를 완료했습니다.

1. 01

   회사는 2024년 11월 22일 2026년 만기 4.700% 채권 $500,000,000, 2029년 만기 5.000% 채권 $750,000,000, 2034년 만기 5.350% 채권 $1,000,000,000, 2054년 만기 5.750% 채권 $650,000,000의 공모를 완료했습니다.

2. 02

   회사는 채권 판매의 순발행대금으로 The GI Alliance Holdings, LLC 지분 과반 인수(GIA Acquisition)와 Advanced Diabetes Supply Group 인수 대가의 일부 및 관련 수수료·비용을 충당할 계획이라고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 GIA Acquisition이 2025년 11월 11일(End Date) 등 정해진 기한까지 완료되지 않거나 인수를 추진하지 않겠다고 수탁자에게 통지하면, 원금의 101%에 미지급 이자를 더한 금액으로 채권 전부를 상환해야 한다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 Bank of America, N.A.와 맺은 $2.9 billion 규모 364-day 선순위 무담보 브리지 대출 약정이 채권 순현금 수령액만큼 감액된 뒤, 2024년 11월 22일 남은 초과 약정을 해지했다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.