회사는 2024년 2월 20일 5.125% Notes due 2029를 원금 총액 $650,000,000 규모로 공모 완료했다고 밝혔습니다. 이 공모는 효력이 발생한 Form S-3 등록서류에 따라 진행됐습니다.

1. 01

   회사는 2024년 2월 20일 5.125% Notes due 2029를 원금 총액 $650,000,000 규모로 공모 완료했다고 밝혔습니다. 이 공모는 효력이 발생한 Form S-3 등록서류에 따라 진행됐습니다.

2. 02

   회사는 2024년 2월 20일 5.450% Notes due 2034를 원금 총액 $500,000,000 규모로 함께 공모 완료했다고 밝혔습니다. 2029 Notes와 2034 Notes를 합쳐 Notes라고 정의했습니다.

3. 03

   회사는 2024년 2월 14일자 underwriting agreement를 BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, MUFG Securities Americas Inc., Wells Fargo Securities, LLC와 체결했다고 밝혔습니다. 이들 4개 회사는 계약에 명시된 여러 인수단의 대표입니다.

4. 04

   회사는 Notes가 2008년 6월 2일자 Base Indenture와 2024년 2월 20일자 First Supplemental Indenture의 적용을 받는다고 밝혔습니다. 수탁자는 The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.입니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.