회사는 2025년 2월 21일 보증인으로서, 전액 출자 금융 자회사 AMS Europe(발행인) 및 인수인들과 인수계약을 체결했다고 밝혔습니다. 인수인들은 €850,000,000 규모 3.000% 2031년 만기 선순위 채권과 €650,000,000 규모 3.250% 2034년 만기 선순위 채권을 매입하기로 했습니다.

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   회사는 2025년 2월 21일 보증인으로서, 전액 출자 금융 자회사 AMS Europe(발행인) 및 인수인들과 인수계약을 체결했다고 밝혔습니다. 인수인들은 €850,000,000 규모 3.000% 2031년 만기 선순위 채권과 €650,000,000 규모 3.250% 2034년 만기 선순위 채권을 매입하기로 했습니다.

2. 02

   회사는 2025년 2월 26일 AMS Europe가 채권 발행을 완료했으며, 인수 할인과 회사가 부담할 예상 발행비용을 차감한 순대금이 약 €1.487 billion이라고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 순대금을 보유 현금과 함께 AMS Europe의 0.750% 2025년 3월 8일 만기 선순위 채권 상환 및 미지급 이자 지급, 일반 기업 목적에 사용할 계획이라고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 이번 채권이 회사의 전액·무조건 보증을 받으며 2022년 3월 8일자 인덱처에 따라 발행됐다고 밝혔습니다. 인덱처에는 합병·자산 이전과 유치권(liens) 설정을 제한하는 약정이 있다고 설명했습니다.

분석 범위 · 공시 본문·확인된 첨부 보도자료 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.