회사는 전액 출자 금융 자회사 American Medical Systems Europe B.V.가 발행하는 선순위 채권 €2,000,000,000 중 €750,000,000은 3.375% 2029년 만기, €1,250,000,000은 3.500% 2032년 만기이며 회사가 전액 무조건 보증한다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 전액 출자 금융 자회사 American Medical Systems Europe B.V.가 발행하는 선순위 채권 €2,000,000,000 중 €750,000,000은 3.375% 2029년 만기, €1,250,000,000은 3.500% 2032년 만기이며 회사가 전액 무조건 보증한다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 2024년 2월 27일 AMS Europe가 채권 발행을 완료했으며, 인수 수수료(underwriting discount)와 예상 발행비용을 차감한 순수취금이 약 €1.980 billion이라고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 순수취금을 commercial paper 차입 및 보유 현금과 함께 Axonics 인수 대금과 관련 비용에 쓸 계획이라고 밝혔습니다. 그 용도로 쓰이지 않는 부분은 2024년 3월 만기 3.450% 선순위 채권 상환과 일반 기업 목적에 사용한다고 했습니다.

4. 04

   회사는 Axonics 인수가 2025년 1월 8일(합병계약에 따라 최대 2026년 1월 8일까지 연장 가능) 또는 합의된 더 늦은 날 이후 5영업일까지 완료되지 않거나 AMS Europe가 수탁자에게 인수를 추진하지 않는다고 통지하면, 각 채권 시리즈를 원금의 101%와 미지급 이자로 의무상환해야 한다고 밝혔습니다.

분석 범위 · 공시 본문·확인된 첨부 보도자료 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.