회사는 2025년 6월 23일 2026·2028·2030·2032·2035·2055년 만기 6개 시리즈 선순위 채권(Senior Notes)의 발행·판매를 완료했으며, 인수 수수료와 예상 발행비용 차감 후 순대금은 약 $4.2 billion이라고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 2025년 6월 23일 2026·2028·2030·2032·2035·2055년 만기 6개 시리즈 선순위 채권(Senior Notes)의 발행·판매를 완료했으며, 인수 수수료와 예상 발행비용 차감 후 순대금은 약 $4.2 billion이라고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 2026년 만기 $400,000,000(4.600%), 2028년 $500,000,000(4.700%), 2030년 $800,000,000(4.900%), 2032년 $500,000,000(5.250%), 2035년 $1,000,000,000(5.550%), 2055년 $1,000,000,000(6.250%)을 발행했다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 RSC Topco, Inc. 인수가 외부 기한(Outside Date)까지 완료되지 않거나 합병계약이 해지되면, 2035년 만기를 제외한 5개 시리즈를 원금의 101%에 미지급 이자를 더해 의무 상환해야 한다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 채권 순대금을 43,137,254주 보통주 발행 대금 및 보유 현금과 함께 RSC Topco 합병계약의 현금 대가와 관련 비용 지급에 쓸 계획이며, 인수가 무산되면 주식과 2035년 만기 채권 대금은 일반 기업 목적에 쓸 계획이라고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.