회사는 2024년 6월 11일 $600,000,000 aggregate principal amount의 5.650% Senior Notes due 2034 발행 및 판매를 완료했습니다. 회사가 받은 순대금은 인수 할인 및 예상 발행비용 차감 후 약 $593.2 million입니다.

1. 01

   회사는 2024년 6월 11일 $600,000,000 aggregate principal amount의 5.650% Senior Notes due 2034 발행 및 판매를 완료했습니다. 회사가 받은 순대금은 인수 할인 및 예상 발행비용 차감 후 약 $593.2 million입니다.

2. 02

   회사는 이 Notes의 이자율이 연 5.650%이며 2034년 6월 11일에 만기가 도래한다고 밝혔습니다. 이자는 매년 6월 11일과 12월 11일에 후급으로 반기마다 지급되며 첫 지급일은 2024년 12월 11일입니다.

3. 03

   회사는 이 Notes 발행의 순대금을 2024년 9월 만기인 4.2% senior notes를 상환(redeem)하는 데 쓰고, 일반 기업 목적에도 사용할 계획이라고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 이 Notes가 선순위 무담보 채무이며 기존 및 향후 선순위 무담보 채무와 지급 순위가 같다고 밝혔습니다. 회사는 make whole 상환가격으로 언제든 전부 또는 일부를 상환할 수 있고, Indenture에는 담보부채 제한과 change of control triggering event 시 재매입 약정이 포함됩니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.