회사는 2025년 4월 17일 1.352%(2028년 만기)부터 3.117%(2055년 만기)까지 6개 트랜치의 엔화 표시 선순위 채권(Senior Notes)을 발행했다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 2025년 4월 17일 1.352%(2028년 만기)부터 3.117%(2055년 만기)까지 6개 트랜치의 엔화 표시 선순위 채권(Senior Notes)을 발행했다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 트랜치별 원금으로 2028년 만기 ¥48,600,000,000, 2030년 만기 ¥19,500,000,000, 2035년 만기 ¥9,100,000,000, 2040년 만기 ¥6,000,000,000, 2032년 만기 ¥3,500,000,000, 2055년 만기 ¥3,300,000,000을 발행했다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 이 채권을 2025년 1월 31일 SEC에 제출한 Form S-3 등록신고서(등록번호 333-284622)에 따라 발행했으며, 2025년 4월 11일 체결한 인수계약의 상대방은 Merrill Lynch International과 Mizuho Securities USA LLC라고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 이 채권이 2025년 1월 31일자 Indenture(수탁자 The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.)와 2025년 4월 17일자 트랜치별 officers' certificate 6건에 따라 발행됐고, 증권설명서 보충서는 2025년 4월 15일 제출됐다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.