회사는 아일랜드 완전 자회사인 BMS Ireland Capital Funding Designated Activity Company가 2025년 11월 10일 유로화 표시 채권 5개 시리즈(2030·2033·2038·2045·2055년 만기)의 공모를 완료했다고 밝혔습니다. 채권은 회사가 선순위 무담보 기준으로 전액·무조건 보증합니다.

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   회사는 아일랜드 완전 자회사인 BMS Ireland Capital Funding Designated Activity Company가 2025년 11월 10일 유로화 표시 채권 5개 시리즈(2030·2033·2038·2045·2055년 만기)의 공모를 완료했다고 밝혔습니다. 채권은 회사가 선순위 무담보 기준으로 전액·무조건 보증합니다.

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   회사는 이번 채권을 2030년 만기 €750,000,000(2.973%), 2033년 만기 €1,150,000,000(3.363%), 2038년 만기 €1,150,000,000(3.857%), 2045년 만기 €750,000,000(4.289%), 2055년 만기 €1,200,000,000(4.581%)로 발행했다고 밝혔습니다.

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   회사는 이번 공모의 순발행대금에 보유 현금 약 $3.0 billion을 더해 회사의 기존 채권 공개매수(Tender Offer) 및 기타 환매·상환·상환조치 자금과 관련 비용에 쓰고, 남는 금액은 일반 기업 목적에 사용할 계획이라고 밝혔습니다.

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   회사는 채권 이자가 2026년 11월 10일부터 매년 11월 10일에 지급되고, 시리즈별 make-whole spread가 2030년 만기 +10 bps에서 2055년 만기 +20 bps까지라고 밝혔습니다. 발행은 2025년 11월 5일자 인수계약에 따라 이뤄졌습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.