회사는 2025년 11월 4일 Citigroup Global Markets Limited 등 인수인 대표와 인수 계약을 체결하고, €1,500,000,000 원금 규모의 Senior Notes를 등록 공모 방식으로 발행·매각하기로 했습니다.

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   회사는 2025년 11월 4일 Citigroup Global Markets Limited 등 인수인 대표와 인수 계약을 체결하고, €1,500,000,000 원금 규모의 Senior Notes를 등록 공모 방식으로 발행·매각하기로 했습니다.

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   회사는 €750,000,000 규모의 3.000% Senior Notes due 2030(2030년 11월 7일 만기)과 €750,000,000 규모의 3.625% Senior Notes due 2035(2035년 11월 7일 만기) 매각과 관련해 2025년 11월 7일 Officers' Certificates를 체결했습니다.

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   회사는 두 Senior Notes에 대해 매년 11월 7일에 이자를 지급하며 첫 지급일은 2026년 11월 7일이라고 밝혔습니다. 이 채권은 회사의 일반 선순위 무담보 채무로, 다른 선순위 무담보 채무와 동순위입니다.

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   회사는 2030 Notes를 2030년 9월 7일 이전, 2035 Notes를 2035년 8월 7일 이전에 각각 Comparable Government Bond Rate에 15·20 basis points를 더한 할인율 기준 금액 등으로 조기상환할 수 있습니다. 파산·지급불능 외 채무불이행 시 수탁자 또는 해당 시리즈 원금 25% 이상 보유자가 기한이익 상실을 선언할 수 있습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.