회사는 2025년 5월 9일 €500,000,000 규모 3.125% Senior Notes due 2031, €750,000,000 규모 4.125% Senior Notes due 2038, €500,000,000 규모 4.500% Senior Notes due 2046의 매각과 관련해 Officers' Certificates 3건을 체결했습니다.

1. 01

   회사는 2025년 5월 9일 €500,000,000 규모 3.125% Senior Notes due 2031, €750,000,000 규모 4.125% Senior Notes due 2038, €500,000,000 규모 4.500% Senior Notes due 2046의 매각과 관련해 Officers' Certificates 3건을 체결했습니다.

2. 02

   회사는 2025년 5월 6일 Banco Santander, S.A., BNP PARIBAS, Deutsche Bank AG, London Branch, Goldman Sachs & Co. LLC, Merrill Lynch International을 인수인 대표로 하는 Underwriting Agreement를 체결하고, €1,750,000,000 규모 Senior Notes를 registered public offering으로 발행·매각하기로 했습니다.

3. 03

   회사는 2031 Notes, 2038 Notes, 2046 Notes가 각각 2031년·2038년·2046년 5월 9일에 만기가 되고, 이자는 매년 5월 9일에 지급하며 첫 지급일은 2026년 5월 9일이라고 밝혔습니다. 회사는 이 채권이 일반 선순위 무담보 채무이며 다른 선순위 무담보 채무와 동순위라고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 Par Call Date 이전에 일부 또는 전부를 상환할 때 원금 100%와 잔여 원리금 현재가치 중 큰 금액에 미지급 이자를 더해 지급한다고 밝혔습니다. 할인율은 Comparable Government Bond Rate에 2031 Notes는 20 basis points, 2038 Notes와 2046 Notes는 각각 25 basis points를 더한 값입니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.