회사는 2024년 11월 18일 인수단 대표사들과 인수계약을 체결하고, 등록 공모 방식으로 선순위 채권 원금 합계 €1,800,000,000을 발행·매각하기로 했다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 2024년 11월 18일 인수단 대표사들과 인수계약을 체결하고, 등록 공모 방식으로 선순위 채권 원금 합계 €1,800,000,000을 발행·매각하기로 했다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 2032년 만기 3.250% 선순위 채권 €600,000,000, 2037년 만기 3.750% 선순위 채권 €500,000,000, 2045년 만기 3.875% 선순위 채권 €700,000,000의 매각과 관련해 2024년 11월 21일 Officers' Certificates 3건을 체결했습니다.

3. 03

   회사는 2032년·2037년 채권이 각각 2032년 11월 21일, 2037년 11월 21일에, 2045년 채권이 2045년 3월 21일에 만기가 도래하며, 2032년·2037년 채권 이자는 매년 11월 21일(2025년 11월 21일 시작), 2045년 채권 이자는 매년 3월 21일(2025년 3월 21일 시작) 지급한다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 2032년·2037년 채권을 만기 3개월 전, 2045년 채권을 만기 6개월 전까지 Comparable Government Bond Rate에 각각 20 basis points, 25 basis points를 더한 할인율의 make-whole 가격으로 상환할 수 있고, 그 이후에는 원금 100%에 미지급 이자를 더한 가격으로 상환할 수 있다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.