회사는 2024년 2월 27일 인수인 대표들과 인수계약을 체결하고 €2,750,000,000 aggregate principal amount의 Senior Notes를 등록 공모 방식으로 발행·판매하기로 했다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 2024년 2월 27일 인수인 대표들과 인수계약을 체결하고 €2,750,000,000 aggregate principal amount의 Senior Notes를 등록 공모 방식으로 발행·판매하기로 했다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 2024년 3월 1일 Officers' Certificates를 체결했으며, Senior Notes는 3.500% 2029년물 €500,000,000, 3.625% 2032년물 €650,000,000, 3.750% 2036년물 €850,000,000, 4.000% 2044년물 €750,000,000으로 구성된다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 2029·2032·2036·2044년물이 각각 2029년, 2032년, 2036년, 2044년 3월 1일에 만기가 되며(조기 상환·환매가 없는 경우), 이자는 매년 3월 1일 지급하고 첫 지급일은 2025년 3월 1일이라고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 각 Senior Notes를 Par Call Date 이전에는 원금 100%와 잔여 지급액의 현재가치 중 큰 금액으로 상환할 수 있다고 밝혔습니다. 가산폭은 2029·2032년물 20 basis points, 2036·2044년물 25 basis points이며, Par Call Date 이후에는 원금 100%로 상환할 수 있습니다.

분석 범위 · 공시 본문 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.

원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.