회사는 자회사 Bunge Limited Finance Corp.가 Viterra Finance B.V.가 발행한 기존 Viterra 채권에 대한 교환 제안과 동의 요청의 만료일을 2025년 4월 7일에서 5월 5일 오후 5시(뉴욕 시간)로 추가 연장했다고 밝혔습니다.

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   회사는 자회사 Bunge Limited Finance Corp.가 Viterra Finance B.V.가 발행한 기존 Viterra 채권에 대한 교환 제안과 동의 요청의 만료일을 2025년 4월 7일에서 5월 5일 오후 5시(뉴욕 시간)로 추가 연장했다고 밝혔습니다.

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   회사는 이번 교환 제안이 기존 Viterra 채권 전부를 대상으로 하며, Bunge Limited Finance Corp.가 발행하고 번지 글로벌이 보증하는 신규 채권 최대 $1.95 billion 원금과 현금으로 교환하는 구조라고 밝혔습니다.

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   회사는 2025년 4월 4일 오전 5시(뉴욕 시간) 기준 응모된 원금이 2026년 만기 2.000% 채권 $576,613,000(96.1%), 2027년 만기 4.900% 채권 $438,338,000(97.4%), 2031년 만기 3.200% 채권 $594,711,000(99.1%), 2032년 만기 5.250% 채권 $292,005,000(97.3%)이라고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 교환 제안이 Viterra 인수 완료를 조건으로 하며, 인수 종결은 반독점 승인 등 조건에 따르고 남은 승인과 종결은 향후 수개월 내로 예상한다고 밝혔습니다. 정산은 만료일 후 영업일 2일 이내로 예상된다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.