회사는 2025년 7월 31일 완전 자회사 Bunge Limited Finance Corp.가 $650 million 규모 4.550% Senior Notes due 2030과 $650 million 규모 5.150% Senior Notes due 2035의 발행을 완료했다고 밝혔습니다.

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   회사는 2025년 7월 31일 완전 자회사 Bunge Limited Finance Corp.가 $650 million 규모 4.550% Senior Notes due 2030과 $650 million 규모 5.150% Senior Notes due 2035의 발행을 완료했다고 밝혔습니다.

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   회사는 인수 수수료와 예상 발행 비용을 차감한 순발행대금이 약 $1.29 billion이며 일반 기업 목적에 사용할 계획이라고 밝혔습니다. 여기에는 단기 부채를 포함한 부채 상환·차환, 운전자본, 설비투자, 자사주 매입 등이 포함될 수 있다고 했습니다.

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   회사는 이 Senior Notes가 Bunge의 보증을 받으며, 2024년 9월 17일자 Base Indenture와 2025년 8월 4일자 Third Supplemental Indenture에 따라 발행되었고 수탁자는 U.S. Bank Trust Company, National Association이라고 밝혔습니다.

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   회사는 2025년 7월 31일자 Underwriting Agreement에서 Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Mizuho Securities USA LLC가 인수단 대표를 맡았고, 발행은 2024년 9월 9일자 Form S-3 shelf registration statement에 따라 이뤄졌다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.