회사는 자회사 Bunge Limited Finance Corp.가 Viterra 기존 채권 교환 제안과 동의 구하기의 만료일을 2024년 10월 7일 오후 5시에서 10월 31일 오후 5시(뉴욕 시간)로 연장했다고 밝혔습니다. 교환 대상 신규 채권은 최대 $1.95 billion 규모입니다.

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   회사는 자회사 Bunge Limited Finance Corp.가 Viterra 기존 채권 교환 제안과 동의 구하기의 만료일을 2024년 10월 7일 오후 5시에서 10월 31일 오후 5시(뉴욕 시간)로 연장했다고 밝혔습니다. 교환 대상 신규 채권은 최대 $1.95 billion 규모입니다.

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   회사는 이번 교환 제안과 동의 구하기가 Viterra 인수 완료를 포함한 조건에 따라 진행되며, 인수가 만료일까지 이루어지지 않을 것으로 예상되면 만료일을 추가 연장할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 정산은 만료일 후 영업일 기준 2일 이내로 예상됩니다.

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   회사는 2024년 10월 7일 오전 6시(뉴욕 시간) 기준 유효 응찰 원금이 2026년 만기 $566,348,000(94.4%), 2027년 만기 $436,993,000(97.1%), 2031년 만기 $596,056,000(99.3%), 2032년 만기 $295,000,000(98.3%)라고 밝혔습니다.

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   회사는 2024년 9월 20일 조기 응찰 및 동의 철회 마감일에 기존 채권 계약 변경에 충분한 동의를 받았고, 2024년 9월 23일 보충 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 변경에는 Viterra와 Viterra B.V.의 보증 해제가 포함되며 교환 정산일에 효력이 발생합니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.