회사는 2025년 7월 13일 Waters Corporation과 Biosciences and Diagnostic Solutions 사업을 Reverse Morris Trust 방식으로 결합하는 확정 계약을 체결했으며, 약 $4 billion의 현금을 받는다고 밝혔습니다.

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   회사는 2025년 7월 13일 Waters Corporation과 Biosciences and Diagnostic Solutions 사업을 Reverse Morris Trust 방식으로 결합하는 확정 계약을 체결했으며, 약 $4 billion의 현금을 받는다고 밝혔습니다.

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   회사는 합병 후 SpinCo 보통주 기존 보유자가 fully diluted 기준 Waters 보통주의 39.2%를, 기존 Waters 주주가 60.8%를 보유한다고 밝혔습니다. 세법상 회사 주주 지분이 최소 50.5%(Tax Threshold)가 되도록 교환비율이 상향될 수 있다고 설명했습니다.

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   회사는 SpinCo가 Spin-Off 이전에 $4 billion을 회사에 지급하며 이 금액이 SpinCo의 현금·운전자본·부채에 따라 조정될 수 있다고 밝혔습니다. 또한 금융기관들이 이를 조달할 senior unsecured bridge loan facility 제공을 약정했다고 설명했습니다.

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   회사는 합병이 2026년 7월 13일까지 완료되지 않으면 해지 권리가 발생할 수 있다고 밝혔습니다(규제 승인 관련 연장 가능). 일정 사유로 해지될 경우 Waters가 회사에 $733 million의 termination fee를 지급해야 합니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.