회사는 2026년 2월 10일 15개 시리즈 채무증권을 대상으로, 우선순위·시리즈별 한도·안분 조건에 따라 최대 $1,600,000,000 aggregate purchase price(발생이자 제외)까지 현금으로 매입하는 tender offers를 개시했다고 밝혔습니다.

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   회사는 2026년 2월 10일 15개 시리즈 채무증권을 대상으로, 우선순위·시리즈별 한도·안분 조건에 따라 최대 $1,600,000,000 aggregate purchase price(발생이자 제외)까지 현금으로 매입하는 tender offers를 개시했다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 6.700% Senior Notes due 2026에 우선순위 1을 부여하고, 4.669% Senior Notes due 2047에 $1,000,000,000, 4.685% Senior Notes due 2044에 $450,000,000의 Offer SubCap을 적용한다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 2026년 2월 24일 오후 5시(뉴욕시간)까지 유효하게 응모하고 철회하지 않은 증권의 보유자가 액면 $1,000당 $30의 Early Tender Payment가 포함된 Total Consideration과 발생이자를 받을 수 있다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 공개매수가 2026년 3월 11일 오후 5시(뉴욕시간)에 만료되고, 만료일 이후 결제는 현재 2026년 3월 13일로 예상되며 조기 응모분은 2월 27일에 먼저 결제할 수도 있다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.