회사는 2024년 6월 7일 €1,000,000,000 aggregate principal amount의 3.828% Notes due 2032(BD Euro Notes)를 발행했다고 공시했습니다. 회사는 순발행대금을 Edwards Lifesciences Critical Care 사업 인수의 현금 대가 등에 사용할 예정이라고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 2024년 6월 7일 €1,000,000,000 aggregate principal amount의 3.828% Notes due 2032(BD Euro Notes)를 발행했다고 공시했습니다. 회사는 순발행대금을 Edwards Lifesciences Critical Care 사업 인수의 현금 대가 등에 사용할 예정이라고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 100% 보유 간접 자회사 Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l.이 2024년 6월 7일 €800,000,000 aggregate principal amount의 4.029% Notes due 2036을 발행했으며, 이 채권은 회사가 senior unsecured 기준으로 전액 무조건 보증한다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 2024년 6월 7일 $600,000,000 aggregate principal amount의 5.081% Notes due 2029를 발행했다고 밝혔습니다. 인수가 2025년 6월 3일 등 정해진 기한까지 완료되지 않으면 원금의 101%에 미지급 이자를 더한 가격으로 Special Mandatory Redemption이 적용되며, 발행대금은 escrow 계좌에 예치되지 않습니다.

4. 04

   회사는 세 건의 채권 발행 순대금을 commercial paper 차입금 및 보유 현금과 함께 Edwards Lifesciences Critical Care 사업 인수의 현금 대가, 관련 수수료·비용, 일반 기업 목적에 사용할 예정이라고 밝혔습니다. 각 발행은 인수 완료를 조건으로 하지 않으며, 회사는 인수가 완료된다는 보장이 없다고 설명했습니다.

분석 범위 · 공시 본문 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.