회사는 2025년 4월 18일 U.S. Bank를 administrative agent로 하는 $1.25 billion 규모 5년 만기 선순위 무담보 revolving credit facility 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 이 계약은 2030년 4월에 종료되며 현재 인출 잔액은 없습니다.

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   회사는 2025년 4월 18일 U.S. Bank를 administrative agent로 하는 $1.25 billion 규모 5년 만기 선순위 무담보 revolving credit facility 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 이 계약은 2030년 4월에 종료되며 현재 인출 잔액은 없습니다.

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   회사는 이번 계약이 2023년 4월 12일자 기존 $1.25 billion 신용한도를 대체하며, 2028년 4월 만료 예정이던 기존 한도는 2025년 4월 18일 종료되었다고 밝혔습니다. 회사는 새 계약이 기존 한도와 실질적으로 동일한 조건이라고 설명했습니다.

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   회사는 이자율이 변동금리이며 ABR Margin 0.000%~0.015%, Term SOFR Margin 0.565%~1.015%, 한도 약정액에 부과되는 facility fee 0.060%~0.110% 범위라고 밝혔습니다. 회사는 이 수준이 현재 선순위 무담보 채무 등급에 따라 정해진다고 설명했습니다.

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   회사는 이 계약이 일부 지정 자회사의 보증을 받으며, 담보 설정·자산 처분·합병 등을 제한하는 일반적 약정과 최대 분기별 cash flow leverage ratio 유지 약정을 포함한다고 밝혔습니다. 이자나 원금 미지급, 약정 위반은 채무불이행 사유에 해당합니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.