회사는 2024년 7월 17일 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 Administrative Agent로 하는 Credit Agreement를 체결했고, 은행들이 최대 $2.05 billion 규모의 선순위 무담보 term loans(Advances)를 제공하기로 약정했다고 밝혔습니다.

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   회사는 2024년 7월 17일 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 Administrative Agent로 하는 Credit Agreement를 체결했고, 은행들이 최대 $2.05 billion 규모의 선순위 무담보 term loans(Advances)를 제공하기로 약정했다고 밝혔습니다.

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   회사는 Advances를 최대 세 번에 나누어 인출해 2024년 11월 29일 만기 1.322% Senior Notes와 Floating Rate Notes, 기존 term loan facility의 tranche 1 advances를 재조달하고 Kidney Care 분리 예정과 관련한 내부 구조조정에 따른 일부 미국 세금 부채를 납부하는 데 쓴다고 밝혔습니다.

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   회사는 은행들의 Advances 인출 약정이 2024년 12월 31일 뉴욕 시각 낮 12시 등 여러 사유 중 가장 이른 시점에 종료되며, Advances는 최초 인출일로부터 364일과 2025년 11월 24일 중 빠른 날에 만기가 도래한다고 밝혔습니다.

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   회사는 Advances 이자율과 미인출 약정에 대한 ticking fee가 장기 신용등급에 연동되고, 이자율은 2025년 1월 1일부터 인상되며, Kidney Care 분리 관련 순현금 수령액으로 상환할 의무가 있다고 밝혔습니다. 또한 net leverage ratio covenant를 포함한 약정이 있다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.